반응형 투자전략21 나심 니콜라스 탈레브의 바벨전략과 손정의(손마요시) 콜옵션 전략 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 '나심 탈레브의 바벨전략과 손정의(손마요시) 콜옵션 전략' 입니다. 바벨전략 바벨전략은 나심 니콜라스 탈레브가 '블랙 스완'에서 처음 제시한 개념이다. 투자에 가장 안전한 전략으로 제시한 방법이다. 벨의 모양을 보면 양쪽 끝을 제외하고 중간 부분은 플랫 한 모양을 볼 수 있다. 양쪽 끝은 극단값을 의미하는 것이고 그 외의 부분은 안전 값을 의미한다. 바벨 전략이란 것은 두 개의 극단적인 상품에 투자하는 것을 의미한다. 두 개의 극단적인 상품이란, 우선 85~90%는 아주 안전한 상품에 투자하고 나머지 10~15%는 극단적으로 위험하지만 그에 따라 큰 투자 수익을 얻을 수 있는 곳에 투자를 하는 방법이다. 여기서 가장 중요한 것은 10~15% 투자금의 장기적 .. 2020. 9. 10. 주식투자 하면서 상장폐지 피하는 법(전업투자자 와시즈) 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 주식투자하면서 상장폐지 피하는 법(전업투자자 와시즈)입니다. ※ 출처: 전업투자자 와시즈 [상장폐지를 피하기 위한 투자종목 모니터링] 1. 매출, 이익 감소 - 회사가 위험에 빠지는 가장 기본적인 이유는 실적이 감소하는 부분입니다. 경험 많은 투자자는 매출과 이익의 변화를 시계열로 봅니다. 연간, 분기 별 상승하느냐 감소하는지를 파악합니다. - 산업에 따라서는 주기적으로 이익이 크게 증가했다가 크게 감소하는 경우도 있습니다.(사이클 산업) 업종별, 기업별로 자세하게 보자면 한도 끝도 없으니 기본적으로, 이익이 감소 추세가 확연하고 1~2년 이상 안 좋아지는 흐름이 이어지고, 특히 코스닥 기업의 경우 개별 재무제표 기준으로 4년 연속 영업이익 마이너스면 관리종.. 2020. 9. 10. 주식투자 위험 기업 간단히 파악하는 5가지 방법 (전업투자자 와시즈) 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 주식투자 위험기업 간단히 파악하는 5가지 방법 (전업투자자 와시즈) 입니다. ※ 출처: 전업투자자 와시즈 1. 네이버 금융 활용 - 기업 실적 분석표로 간단하게 확인 - 빨간색 많으면 피함 - 매출 감소, 적자 지속, 부채 비율 높은 회사 피함 . 당좌비율(당좌자산 합계액 /유동부채 합계액) 당좌자산은 현금이나 예금, 유가증권 등 즉시 환금하기 쉬운 자산 유동부채는 1년 이내에 상황해야 하는 채무 당좌비율은 단기지급능력 측정의 지표 . 유보율(이익잉여금과 자본잉여금/납입자본금) 동원할 수 있는 자금량을 측정 유보율이 높을수록 불황에 대한 적응력이 높고 무상증자 가능성이 높다. 2. 재무제표 확인 - 전자공시 사이트 접속하여 간단하게 확인 - 연결재무제표 - .. 2020. 9. 10. 카카오게임즈 드디어 상장! 신규 상장주식에서 중요한 점은(창원개미) 안녕하세요? 봉 소장입니다. 오늘의 벤치마킹은 카카오 게임즈 드디어 상장! 상장주에서 중요한 점은?(창원 개미) 입니다. ※ 출처: 창원개미TV ■ 카카오게임즈 1. 카카오게임즈 20년 09월 10일 목요일 상장 2. 희망 공모가 20,000~24,000원 24,000원 확정 3. 청약경쟁률 1524 :1 - 참고: SK바이오팜 320:1 4. 기관경쟁률 1478 : 1 - 대부분의 기관투자자가 들어간 것임 (많이 나와도 1,200 : 1 수준이다.) 5. 상장주식수 약 7,320만 주 6. 유통가능 물량 약 2,320만 주(31.69%) 7. 기타 주주 약 872만 주(11.91%) 8. 공모 기관 약 1,127만 주(15.41%) - 의무 확약 72% 9. 공모 일반 약 320만 주(4.37%) 10.. 2020. 9. 9. 선물옵션 합성포지션의 알고리즘 매매에 따른 우리의 대처(슈퍼개미 김정환 블로그) 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 선물옵션 합성포지션의 알고리즘 매매에 따른 우리의 대처(슈퍼개미 김정환 블로그) ※ 출처: 슈퍼개미 김정환 유튜브 선물옵션합성포지션의 알고리즘 매매에 따른 우리의 대처(슈퍼개미 김정환 블로그) 1. 선물옵션 합성포지션을 자세히 알다 보면 하고 싶어 질 텐데 하지 말아라. 2. 배추밭 배추 미리 사는 것을 선물이고, 미래의 권리들을 파는 것을 옵션이다. 옵션이 레버리지가 크다. 3. 선물이라는 게 확보할 물건을 미리 사놓는 것인데 현재에는 헷지로 이용하는 경우가 많다. 예를 들어 주식 현물을 가지고 있는데 그 현물을 손해 보지 않게 하기 위해서 헷지 하는 용도로 쓴다. 주식 1000만 원을 가지고 있는데 떨어질 것 같으면 선물로 100만 원 사놓으면 자산가치가.. 2020. 9. 9. 레이달리오 브리지워터 전통적 사이클의 끝(내일은투자왕 김단테) 안녕하세요? 봉소장 입니다. 오늘의 벤치마킹은 레이달리오 브리지워터 전통적 사이클의 끝(내일은 투자왕 김 단테)입니다. ※ 출처: 내일은 투자왕 김단테 유튜브 브리지워터 전통적 사이클의 끝(원본 영상 20년 8월 6일) Tracking and Assenssing Monetary Policy 3 Around the World 전 세계가 하고 있는 MP3(Monetary Policy 3)가 무엇인지 알아보는 시간입니다. 경기가 침체되면 각국의 중앙은행은 다양한 방식으로 대응을 하는데 다음 3가지 단계로 합니다. 1단계 : 금리인하(MP1) 금리를 낮추고 저금리로 빌린 돈을 통해서 다시 소비가 회복되면서 경기침체를 극복합니다. 2008년 도 전까지 빈번했던 1단계 통화정책 MP1(금리인하)입니다. 2단계 : .. 2020. 9. 8. 이전 1 2 3 4 다음
