올웨더 포트폴리오(bridgewater) 레이달리오 vs 김단테

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

안녕하세요?

 

봉 소장입니다.

 

오늘의 벤치마킹은 올웨더 포트폴리오(bridgewater) 레이 달리오 vs 김단테 입니다. 

 

올웨더 포트폴리오는 레이 달리오가 처음으로 고안한 포트폴리오입니다.

유대인이 부동산 / 사업 / 현금 1/3씩 비율로 했었다고 합니다.

올웨더 포트폴리오는 유대인의 투자배분보다 발전된 개념이라 생각됩니다.

 

레이 달리오는 1949년생으로 흙수저 출신입니다.

제가 출신을 따져 보는 이유는 치열함의 정도가 다르기 때문입니다. 

이 점에서 레이 달리오는 벤치마킹 대상으로 합격입니다. 

 

김단테님은 30대인데 기업을 창업해서 다음에 넘기면서 돈을 크게 벌었다고 합니다.

그 돈을 어떻게 굴릴까 고민을 하던 차에 레이달리오 형님이 쓴 원칙이라는 책을 보았다고 합니다.

그리고 레이달리오 철학에 감명받아 올웨더 포트폴리오를 만들었다고 합니다.

참고로 김단테님은 실제로 본인의 돈 10억을 투자하고 수익률을 유튜브에 인증하고 있습니다.

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1. 레이 달리오 올웨더 포트폴리오

올웨더 폴트폴리오는 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠 창립자 레이 달리오가 만들었습니다.

날씨가 흐리던 맑든 간에 안정적 수익률을 거두기 위한 아이디어로 고안한 전략입니다.

 

올웨더 포트폴리오는 경제나 물가가  상승하던 하락하던 성장하는 포트폴리오인데 다음표와 같이 구분해서 생각할 수 있습니다.

 

표로 보니 이해가 그나마 조금 이해가 되는 것 같습니다.

 

 

 

이렇게 자산군을 살펴보니 총 7개 자산군(주식, 국채, 회사채, 물가연동채, 금, 원자재, 부동산) 이 나타납니다.

이것들을 리스크와 변동 폭 등을 고려한 포트폴리오가 다음과 같습니다. 

 

 

 

레이 달리오 올웨더 포트폴리오 : 주식 30%, 중기채 15%, 장기채 40%, 원자재 7.5%, 금 7.5%

 

실제 레이달리오 올웨더 포트폴리오는 2020년 8월 28일 기준으로는 536개 종목이 있습니다. 

상세 종목 현황은 아래 홈페이지에 공개되어있습니다. 

 

 

https://whalewisdom.com/filer/bridgewater-associates-inc#tabsummary_tab_link

BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP Top 13F Holdings

 

2.김단테 올웨더 포트폴리오

 

유튜브에서 수익 인증을 하고 있는 김단테님의 포트폴리오는 다음과 같습니다.

종목수가 브리지워터어소시에이츠에서 운영하는 수보다는 적습니다.

 

 

※ 출처: https://blog.naver.com/mynameisdj

내일은 투자왕 - 김단테 : 네이버 블로그

 

 

구분	티커	주당가격 (2020-08-23)	비율
전세계주식	VT	$81.76	40.00%
금	IAU	$18.48	5.00%
30년제로쿠폰장기채	EDV	$169.35	20.00%
회사채	VCLT	$109.38	7.50%
신흥국채	EMLC	$31.12	7.50%
물가연동채	LTPZ	$87.37	15.00%
원자재	DBC	$13.30	5.00%

 

 

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어느 정도 큰 자산이 있는 경우라면 위와 같이 운영해보는 것도 나쁜 선택지는 아닌 것으로 보입니다. 

투자자라면 적어도 8% 수익을 넘길 수 있는 실력을 갖춰야겠습니다.

8% 수익이 장기간에 걸쳐서 검증된 올웨더 포트폴리오가 있기 때문이죠. 

 

투자 공부 열심히 해야겠습니다.

투자수익이 년 8% 수익은 넘겨야 하니 말입니다. 

 

여러분들의 생각을 댓글 남겨 주시면 소통하는데 도움이 될 것 같습니다.

글이 도움되셨다면, 구독과 하트 부탁드립니다. 

감사합니다. 

 

여기까지 봉소장이였습니다.